전화할 때마다, 기록에.
CRM과의 양방향 동기화를 통해 통화 시 올바른 녹음이 열리고 모든 통화, 문자 및 음성 메일이 여기에 전달됩니다.
- 수신 전화 · 3:48기록됨
- 녹음 + AI 요약첨부된
- 워크플로: 단계가 Qualified로 이동됨
예시
귀하의 휴대전화와 귀하의 CRM은 같은 내용을 알고 있어야 합니다. 연결해 보세요, 누구도 복사할 필요가 없습니다.
통화하면 올바른 기록이 열리고 모든 대화는 팀이 작업하는 곳에 기록되며 통화가 끝나는 순간 워크플로가 반응할 수 있습니다.
두 가지 방법, 분야별로.
양방향 동기화는 모든 표준 및 사용자 정의 CRM 개체를 다루며, 필드 수준 매핑을 통해 각 데이터 조각이 어디로 이동하는지 정확하게 결정할 수 있습니다.
- 연락처, 거래 및 회사
- 활동 및 사용자 정의 개체
- 한 번 설정한 매핑
예시적인 매핑
전화, 문자, 음성 메일, 모두 타임라인에 있습니다.
음성, SMS 및 음성 메일은 올바른 녹음에 자동으로 기록되므로 이를 여는 사람은 누구나 전체 내용을 볼 수 있습니다.
- 올바른 연락처 또는 거래에 기록됨
- 손으로 입력한 것이 없습니다.
- 전체 역사를 한 곳에서
기록에서 전화를 걸고, 키패드가 아닙니다.
페이지를 떠나지 않고 어떤 기록에서든 전화하세요. 그리고 누군가 전화를 걸면 귀하가 전화를 받기 전에 그 사람의 전체 기록을 열 수 있습니다.
예시적인 기록
견적 검토를 목요일로 옮기고 싶습니다.
예시
내에 첨부됨 30초.
통화가 끝나면 녹음과 한 문단으로 구성된 AI 요약이 활동에 표시되므로 다음 사람은 듣지 않고도 무슨 말을 했는지 알 수 있습니다.
- 모든 활동에 대한 오디오 및 요약
- 검색 가능한 성적표
- 수동 메모가 필요하지 않습니다.
통화가 종료됩니다. 후속 조치가 시작됩니다.
워크플로는 처리, 기간, 의도와 같은 통화 이벤트가 발생할 때 실행될 수 있으므로 누구도 기억하지 못한 채 다음 단계가 진행됩니다.
예시적인 작업 흐름
중복 없음, 깨진 역사가 없습니다.
양방향 동기화는 이미 가지고 있는 연락처와 통화를 연결하므로 기록이 깔끔하게 유지되고 활동이 올바른 사람에게 계속 연결됩니다.
- 1인당 연락처 1개
- 활동은 계속 연결되어 있습니다
- 업데이트는 양방향으로 진행됩니다.
연결됨 오후에.
단계별 가이드에서는 HubSpot 연결부터 Single Sign-On, Zapier 워크플로까지 일반적인 설정을 다룹니다.
HubSpot에 연결
계정을 연결하고 동기화 대상을 선택하세요.
Google Workspace로 SSO 설정
팀 전체가 한 번에 로그인할 수 있습니다.
Zapier 워크플로 구축
기본 링크 없이 도구를 연결합니다.
연결하는 동안 연중무휴 24시간 지원이 제공됩니다.
CRM 통합, 대답했다.
HubSpot, Zoho, Pipedrive 및 Salesforce와 기본적으로 통합되어 있으며 Zapier를 통해 다른 도구로 워크플로를 구축할 수 있습니다.
예. 양방향 동기화는 한 번 설정한 필드 수준 매핑을 통해 표준 및 사용자 정의 CRM 개체에 적용됩니다.
통화, SMS 및 음성 메일은 녹음 및 AI 요약과 함께 올바른 기록에 기록됩니다.
예. 클릭 투 콜은 모든 기록에서 작동하며 수신 전화는 전화를 받기 전에 발신자의 전체 기록을 열 수 있습니다.
예. 워크플로는 처리, 기간, 의도와 같은 통화 이벤트가 발생할 때 실행될 수 있습니다.