電話をかけるたびに、 記録上。
CRM との双方向同期により、通話により適切なレコードが開かれ、すべての通話、テキスト、ボイスメールがそこに送信されます。
- 着信通話 · 3:48記録済み
- 録画+AIまとめ添付
- ワークフロー: ステージは認定済みに移行しました
実例
あなたの携帯電話とあなたのCRMは同じことを知っているはずです。 それらを接続します誰も何もコピーする必要がありません。
通話により適切なレコードが開かれ、すべての会話がチームの作業場所に記録され、通話が終了した瞬間にワークフローが反応できます。
2つの方法、 フィールドごとに。
双方向同期は、すべての標準およびカスタム CRM オブジェクトをカバーし、フィールド レベルのマッピングにより、各データの送信先を正確に決定できます。
- 連絡先、取引、会社
- アクティビティとカスタムオブジェクト
- 一度設定したマッピング
マッピングの例
電話、テキストメッセージ、ボイスメール、 すべてタイムライン上にあります。
音声、SMS、ボイスメールは自動的に適切な記録に記録されるため、それを開いた人は誰でもストーリー全体を見ることができます。
- 適切な連絡先または取引にログインしている
- 手作業で入力したものは何もありません
- 完全な履歴を 1 か所に
レコードからダイヤルし、 キーパッドではありません。
ページを離れることなく、どのレコードからでも電話をかけることができます。また、誰かが電話をかけてきたとき、あなたが電話に出る前にその人の全記録を開くことができます。
実例記録
見積もりのレビューを木曜日に移動したいと考えています。
実例
内に取り付けられています 30秒。
通話が終了すると、録音と 1 段落の AI 概要がアクティビティに表示されるため、次の人は聞かなくても何が話されたのかがわかります。
- すべてのアクティビティの音声と概要
- 検索可能なトランスクリプト
- マニュアルメモは必要ありません
通話が終了します。 追跡調査が始まります。
ワークフローは、性質、期間、意図などの通話イベントに応じて起動できるため、誰もそれを忘れることなく次のステップが実行されます。
ワークフローの例
あなたのツール チームはすでに使用しています。
大手 CRM へのネイティブ リンクに加え、Teams、Google Workspace、Slack、Zapier など、その周囲のあらゆるものへのリンク。
重複はありません。 壊れた歴史はありません。
双方向同期では、すでに持っている連絡先への通話が照合されるため、記録は整理された状態に保たれ、アクティビティは適切な相手に関連付けられたままになります。
- 1人につき1つの連絡先
- アクティビティは継続的に行われます
- 更新は双方向に行われます
プラグイン済み 午後に。
ステップバイステップのガイドでは、HubSpot のリンクからシングル サインオン、Zapier ワークフローに至るまで、一般的なセットアップをカバーしています。
HubSpot に接続する
アカウントをリンクし、同期するものを選択します。
Google Workspace で SSO を設定する
チーム全体で 1 回のサインイン。
Zapier ワークフローを構築する
ネイティブ リンクを使用せずにツールを接続します。
接続中は 24 時間年中無休でサポートをご利用いただけます。
CRM 統合、 と答えた。
HubSpot、Zoho、Pipedrive、Salesforce とネイティブに統合されており、Zapier を通じて他のツールを使用したワークフローを構築できます。
はい。双方向同期は、一度設定したフィールドレベルのマッピングを使用して、標準およびカスタムの CRM オブジェクトをカバーします。
通話、SMS、ボイスメールは、録音と AI 概要が添付されて適切なレコードに記録されます。
はい。 Click-to-Call はどの記録からでも機能し、着信通話では、電話に出る前に発信者の全記録を開くことができます。
はい。ワークフローは、性質、期間、意図などの通話イベントに基づいて起動できます。